Demo | Finanzplanung

In diesem Bereich präsentieren wir Ihnen eine Auswahl unserer aktuellen Finanzplanungsprgramme. Neben grundsätzlichen Informationen zur jeweiligen Anwendung sowie PDF-Beispieldateien unserer Kundenmappen können Sie die Anwendungen "live" begutachten!

Die nachfolgend aufgeführten Demoversionen zeigen Ihnen anhand eines Beispielkunden die strukturierte Benutzerführung unserer Anwendungen von der Datenerfassung bis zur Handlungsempfehlung für Ihre Kunden.

Bei Fragen wenden Sie Sich bitte direkt an unseren  Support.

Vermögensstrukturierung (VS) Musterkunde Demo Kundenmappe
Vermögensaufbauplanung (VAP) Musterkunde Demo Kundenmappe
Generationsmanagement (GM) Musterkunde Demo Kundenmappe
       
FP-Parameter   Auflistung  

An dieser Stelle können Sie eine Web-Anwendung mit einem definierten Kunden starten. So können Sie anhand kundenspezifischer Daten unsere Anwendung kennenlernen. Hierfür benötigen Sie eine gültige Kundennummer, die Sie auf Anforderung von unserem Kundensupport mitgeteilt bekommen. Anschließend können Sie die über das Listenfeld ausgewählte Anwendung über den Link 'Start' aufrufen.

Kd-Nr. Start
Ruhestandsplanung (RSP) Kd-Nr. Start
Privates Risikomanagement (PRM) Kd-Nr. Start
Verfügbare Downloads
fp-parameter_demo.pdf pdf-File 260 kB
gm_broschuere.pdf pdf-File 0.55 MB
gm_kundenmappe.pdf pdf-File 327 kB
gm_musterkunde.pdf pdf-File 310 kB
vap_musterkunde.pdf pdf-File 83 kB
vs_musterkunde.pdf pdf-File 275 kB
vap_broschuere.pdf pdf-File 0.58 MB
vap_kundenmappe.pdf pdf-File 327 kB
vs_broschuere.pdf pdf-File 0.75 MB
vs_kundenmappe.pdf pdf-File 395 kB